مراکش. تفنگی شکاری به کشاورز فقیری هدیه می شود و او نیز آن را به یکی از پسرانش می دهد تا با شلیک گلوله حیوانات وحشی را از گله ی بزش دور نگه دارد. اما پسر بازیگوشانه گلوله ای به طرف یک اتوبوس عبوری شلیک می کند که «سوان» (بلانشت) توریست امریکایی را زخمی می کند. به این ترتیب مسیر زندگی پسر مراکشی، «سوزان» و همسرش، «ریچارد» (پیت)، پرستار مکزیکی (براسا) که در امریکا مراقبت از فرزندان «سوزان» و «ریچارد» را به عهده گرفته و پدر و دختری (کیکوچی) ژاپنی با یک دیگر تلاقی می کند...

ماجرای فیلم در سالهای 1963 در آمریکا و در پشت پرده ی جنگ سرد رخ می دهد. جایی که دختری تنها (هاوکینز) ، در یک آزمایشگاه مخفی بسیار حفاظت شده ی دولت ، به دام افتاده است. به نظر می رسد او در این مکان زندگی یکنواختی داشته باشد، اما زمانی که همراه با همکار خود زِلدا (اسپنسر) یک آزمایش فوق محرمانه را کشف می کنند، زندگیشان به کلی عوض می شود...

یک سرباز کهنه کار عراقی برای پیدا کردن برادر گمشده اش در شهر تیووانا (مکزیک) با کمک یک زن محلی وارد دنیای خلافکاران میشود ...

پس از اتفاقات قسمت اول، جنگ مواد مخدر در مرزهای آمریکا-مکزیک در جریان میباشد. مت گرور با الخاندرو جهت کنترل اوضاع همراه میشود.

از شب بی انتها، در دشت های زندگی، بشریت با جادوگران ...

مارنو پس از از دست دادن همسرش، تلاش می کند روح خود را به بدن یک زن جوان انتقال دهد. او همراه با دو فرزندش، زنی را ربوده اند.

گروه موسیقی بلوز Los Villanos به کافه برتون باز می گردند تا داستان بلوزهای مکزیک و ریشه های خود را که بلوز را به خیابان های گوادالاخارا می آورند ، روایت کنند.

داستان یک معمار خجالتی و ضعیف که قربانی محیطی خشونت آمیز و بدرفتاری می شود. فشار بیش از حد بر او باعث می شود از جلد انسانیت خود خارج شده و...

آنابال و لوکاس با چالشی برای بزرگ کردن بچه های برادر لوکاس مواجه هستند. بچه هایی که مدت پنج سال در جنگل تنها رها شده بودند و به نظر می رسد که بسیار مظلوم باشند...اما آنها واقعا تنها بودند؟

"نازارین" کشیشی است که قصد دارد یک زندگی پاک و با صداقت بر اساس آموزش های مسیح را ادامه بدهد اما دیگران و اطرافیان تنها به او تنفر و بی اعتمادی را نشان می دهند و ...