فیلمی اقتباسی از رمان "آنتونیو پناچی" که زندگی دو برادر از روستای کوچکی در ایتالیا در دهه 60 میلادی را به تصویر میکشد...

در قرن هجدهم میلادی، به دنبال کشته شدن تعداد زیادی از اهالی یک روستا، از طرف پادشاه یک زیست شناس حیوانات سلطنتی بنام گریگوری د فرو نساک به منطقه اعزام میشود تا با همکاری دوست سرخ پوستش این مشکل را حل کند ...

دو کمدین انگلیسی، سفری به ایتالیا را شروع می کنند تا در شهرهای تاریخی و مهم آن سری به رستوران های مشهور و معتبر بزنند. از غذاهای ایتالیایی لذت ببرند و فیلم های عمدتا هالیوودی را به تمسخر بگیرند و فعالیت دیگر بازیگران را نقد کنند.

«گومس آدامز» (جولیا) با همسرش، «مورتیشا» (هیوستن)، دو فرزندش، «ونزدی» (ریچی) و «پوگسلی» (ورکمن) و مستخدمان وفادارش، «تینگ» (که دستی بریده از مچ است) و «لورچ» (استرویکن)، زندگی نامتعارفی را در قصری عجیب و غریب می گذرانند. «گومس» به دنبال «فستر»، برادر گم شده اش است و وکیل حقه باز خانواده (هدایا) می کوشد مردی به نام «گوردون» (لوید) را به جای «فستر» جا بزند و املاک «آدامزها» را تصاحب کند.

جوی موز فروش مردی با قلب پاک است که کارش را از طریق معاوضه چیزها با موز می گذراند. او تعداد زیادی بچه را تحت سرپرستی خود دارد و در یک جزیره دورافتاده با مردم بومی آن زندگی ساده و صمیمی را می گذراند. تا اینکه مردی به نام سم مورنو که خود را نماینده شرکت تورسییو معرفی می کند ادعا دارد که از طرف رئیس خود تورسییو مامور است تا تمام معاملات موز را در جزیره تحت کنترل بگیرد و …

«لورتا کاستورینی» (شر)، بیوه ای سی و هشت ساله است که با خانواده ی ایتالیایی- امریکایی خود در بروکلین زندگی می کند. او با «جانی کامارری» (آیلو) نامزد کرده و در حین تدارک مقدمات ازدواج، خبر می رسد که مادر «جانی» در سیسیل در بستر مرگ است و او به آن جا می رود. «جانی» برادر کوچک تری به نام «رانی» (کیج) دارد که از پنج سال پیش با او صحبت نکرده است و «لورتا» سعی می کند آن دو را آشتی دهد...

دو برادر مک مانوس، کانر و مورفی که برای 8 سال زندگی آرامی را با پدر در یک مزرعه دامداری در ایرلند می گذراندند، به تحریک عمویشان و به یاد کشیش مورد علاقه شان که توسط نیروهای اوباش کشته شد، برای انتقام قتل کشیش به بوستون باز می گردند و ...

«کوین لومکس» (کیانو ریوز) یک وکیل مدافع جوان، بی‌باک و شکست ناپذیر ساکن شهری کوچک در فلوریدا است. او توسط قدرتمندترین شرکت حقوقی دنیا در نیویورک استخدام می شود و با وجود مخالفت مادرش که نیویورک را شهری پر از فساد می داند پیشنهاد کار را پذیرفته و بهمراه همسرش به نیویورک می رود. اما بزودی همسرش شروع به دلتنگی می کند و اسرار دارد که برگردند اما کوین در شعل جدیدش غرق شده و توجه کمتری به همسرش دارد. همسرش پس از مدتی اشباحی اهریمنی را در اطراف خود می بیند و رفته رفته دچار جنون می شود. او روزی ادعا می کند که رئیس کوین، «جان میلتون» (آل پاچینو) به او تجاوز کرده، اما در همان روز میلتون بهمراه کوین در دادگاه بوده است. کوین همسرش را در یک مرکز روانی بستری می کند اما پس از اینکه همسرش خودکوشی می کند و مادرش حقایقی وحشتناک را در مورد میلتون بیان می دارد کوین در می یابد که میلتون خودِ شیطان است و نقشه های هولناکی برایش دارد...

« باب » ( بنکس ) و « جیل » ( بست ) « لارنس » زوجى انگلیسى هستند که تعطیلات را با دخترشان، « بتى » ( پیلبیم ) در سوییس مى ‏گذرانند. « لویى برنار » ( فره‏نه )، مردى فرانسوى که با آنان دوست شده ناگهان به قتل مى ‏رسد، اما پیش از مرگ رازى را فاش مى ‏کند: نقشه‏ ى ترور یک دیپلمات که به زیان دولت انگلستان خواهد بود...

«چارلی پپیت» (کروز)، فروشنده ی زبرو زرنگ، پس از مرگ پدرش در می یابد که یک برادر بزرگ تر از خود به نام «ریموند» (هافمن) دارد که در اقامتگاه عقب مانده های ذهنی زندگی می کند. در واقع «ریموند» «دانشوری در خود مانده» است: کسی که در بعضی زمینه ها رشد فکری زیادی دارد ولی در رابطه های معمولی وا می ماند...