پسر جوانی وارد معامله ای با جادوگران می شود و بعد از اینکه او را به یک موش تبدیل کرده اند، سعی دارد جلوی آن ها را بگیرد...

فیلم از ده قسمت که توسط ده کارگردان مختلف ساخته شده اند تشکیل شده است.هر قسمت درباره دید کارگردان نسبت به موسیقی اپرا است.فیلم دیالوگهای کمی دارد و بیشتر آنها از متنهای اپرا تشکیل شده...

وین، زنی آمریکایی که به نظر می رسد قصد خودکشی داشته از اوردوز قرص به بیمارستان منتقل می شود. یک کارآگاه پلیس متوجه نقش معشوق او، یک پروفسور روانشناسی در این ماجرا می شود. در حالیکه پزشکان تلاش می کنند زندگی او را نجات دهند، کارآگاه از پروفسور بازجویی کرده و با فلش بکهایی این ماجرا را به تصویر می کشد...

"جان" و "لاورا" بکستر در ونیز با دو خواهر که یکی از آنها ادعا می کند واسط ارواح است آشنا می شوند.او اصرار می کند که روح دختر آنان که به تازگی غرق شده را می بیند."لاورا" شیفته حرفهای او می شود اما "جان" متقاعد نمی شود اما بعد از مدتی او دختر خود را در خیابان می بیند که لباس قرمزی پوشیده و ...

فیلم Performance درباره گانگستری خشن و روانی در شرق لندن است که بعد از یک درگیری نیاز به جایی برای مخفی شدن دارد. او بلاخره پوششی برای مخفی شدن پیدا می کند تا مهمان خانه یک زن ستاره موسیقی شود…

"مارا" و همسرش "موانا" در شرایط سختی زندگی می کنند. آنها نمی توانند صاحب فرزندی شوند. یک روز غریبه ای به "مارا" قول می دهد او صاحب یک پسر خواهد شد و...