300 سال آینده است. محیط زیست زمین توسط نقشه های احمقانه خود بشر ویران شده بود و نوع بشر در محاصره جنگل های حساسی است که از خواب بیدار کرده اند. تعادل جهان زمانی به هم می خورد که نام پسری جوان...

در دوران بازسازی میجی ژاپن، یک قاتل انسانیت خود را باز می یابد.

حزب کازوما به طور ناگهانی با نامه ای ظالمانه که توسط یونیون ارسال شده است، آگاه می شود. در این نامه از آنها خواسته شده بود که به دهکده Crimson Demon's Clan بیایند، که با تهدیدی مواجه است که می تواند به معنای پایان یافتن باشد.

در شب 29 دسامبر، کارآگاه یوجی کودو برای دیدن مادرش که با وضعیت جسمی وخیم در بیمارستان بستری است، ماشین خود را می‌راند. او یک تماس تلفنی از رئیس پلیس ایستگاه دریافت می کند که از او در مورد مشارکت او در ...

دو تن از بزرگترین شمشیربازان قهرمان ژاپن و چین خود را در دسیسه ای برای محافظت از یک کودک خردسال گرفتار می کنند. اما آیا بی اعتمادی ملی و سوء تفاهم ساده این دو روحیه را از هم جدا می کند؟

در جاده، زاتویچی با یک زن باردار در حال مرگ ملاقات می کند و لحظاتی قبل از گذشتن کودک را به دنیا می آورد. او مجبور می شود تا نزدیکی را پیدا کند که متوجه می شود مشکلات خاص خود را دارد.

زاتویچی با یک رهبر کور بدنام یک سازمان گانگستری ملاقات می کند که با یک بیوه رونین غمگین مبارزه می کند.

پس از اینکه به طور تصادفی باعث مرگ یک بانوی مسن می شود، زاتویچی به دنبال دخترش می گردد تا تاوان فاجعه را بپردازد و در نتیجه دچار انواع مشکلات می شود.

زاتویچی سعی می‌کند تا حاکمیت اوباش را بر دهکده‌ای کوچک ناآرام کند، در حالی که محافظ رهبر باند در واقع یوجیمبو است و مخفیانه باند را از داخل پایین می‌کشد. آیا این دو قهرمان به موقع متوجه می شوند که در یک نقطه هستند ...

زاتویچی برای اولین بار در ده سال گذشته به روستای زادگاهش باز می گردد تا متوجه شود که چیزهای زیادی تغییر کرده است و فساد فراوان است.