ماجرای پسری که با یک بیماری مبارزه می کند ، او با پسر دیگری به نام هنری آشنا می شود . آن ها به ملاقات تیم بیس بال نیویورک یانکی می روند و با بازیکنان دیدار می کنند ...

داستان این انیمیشن در مورد دو پرنده می باشد که می خواهند با سفر در زمان به گذشته سفر کرده و مسیر تاریخ را عوض کنند اما هنگامی که به گذشته سفر می کنند خود را در دام Colm Meaney می یابند که عقیده دارد تا می تواند بوقلمون شکار کند تا بتواند برای استعمارگران و بومی های آمریکا به اندازه کافی غذا داشته باشد

اکنون الیوت عیال وار شده است و صاحب بچه شده و دیگر نمی تواند همانند قبل با بوگ به خوش گذرانی بپردازد، بوگ هم که دیگر تنها و نا امید شده است،به یک سیرک روسی ملحق می شود و آنجا یک خرس گریزلی مونث اصیل روسی را ملاقات می کند و به او علاقه مند می شود و …

یکسال بعد از اتفاقات فیلم اول، بوگ و الیوت باز می‌گردند. وقتی آقای وینی توسط گروهی ربوده می‌شود بوگ، الیوت و بادی تصمیم می‌گیرند او را نجات دهند ، الیوت هم در مراسم ازدواجش شاخ عزیز خود را از دست داده و همچنین دوستش سوسیس توسط خانمی‌به نام سنجاقک گرفتار شده است فرار می‌کند و سنجاقک نیز به دنبال او…

سریال داستان دختر جوانی به نام "هایلی" است که ابوا (ساز بادی چوبی) می‌نوازد و برای گذران زندگی، این ساز را تدریس می‌کند. او قصد دارد که به عنوان نوازنده، به استخدام گروه ارکستر فیلارمونیک نیویورک، تحت رهبری استاد "دسوزا" دربیاید، اما موفق نمی‌شود. با این وجود، "دسوزا" که به "هایلی" علاقه‌مند شده، او را به عنوان دستیار خود استخدام می‌کند...