داستان معروف گربه سیلوستر که سعی دارد جوجه توئیتی را شکار کند همراه با همخوانی مشنرک موزیکال ، صداها در سال 1950 ضبط شده

یکسال بعد از اتفاقات فیلم اول، بوگ و الیوت باز می‌گردند. وقتی آقای وینی توسط گروهی ربوده می‌شود بوگ، الیوت و بادی تصمیم می‌گیرند او را نجات دهند ، الیوت هم در مراسم ازدواجش شاخ عزیز خود را از دست داده و همچنین دوستش سوسیس توسط خانمی‌به نام سنجاقک گرفتار شده است فرار می‌کند و سنجاقک نیز به دنبال او…

انیمیشن اینگونه آغاز می شود که "تد" متصدی موزه بلومزبری، توسط صاحب موزه به ماموریتی فرستاده می شود تا مجسمه ای گمشده به اسم زاگاوا را پیدا کند و بدین گونه موزه را از ورشکست شدن نجات بدهد...

لندن، سال 1897. وقتی خفاشی، اسباب بازی سازی به نام «فیلورشام» را می رباید، دختر پریشان خاطر او، «آلیویا»، تصمیم می گیرد از «کارآگاه بازیل» معروف کمک بگیرد…