در داخل جعبه ای پر از کنجکاوی، عروسکی که به تازگی از ریسمان خود رها شده است، در یک منطقه تجاری گرد و غبار و متروک به کاوش می پردازد. کاوشگر در دام خیاطی مینیاتوری توسط عروسک هایی با چهره نوزاد گرفتار می شود.

داستان فیلم در دوران قبل از جنگ جهانی دوم اتفاق می افتد. یک مرد جوان در قطار عجیبی عازم دیدن پدرش در آسایشگاه است. ولی آن مکان تبدیل به ویرانه شده و خاطرات زیادی از گذشته را یادآور می شود و...