ماجرا در هالوین اتفاق می افتد، زمانی که تمام افراد شرور داستان های دیزنی به خانه میکی موس میروند تا او و دوستانش را از خانه بیرون کنند…

«وودی»، عروسک کابوی که ستاره ی یک نمایش محبوب تلویزیونی در دهه ی 1950 بوده و حالا بازیچه ی پسر بچه ای به نام «اندی» است، گرفتار «آل» صاحب یک مغازه ی اسباب بازی فروشی می شود. «آل» می خواهد «وودی» را به یک موزه ی ژاپنی بفروشد. «باز»، یکی دیگر از عروسک های «اندی»، نیز تیم نجات تشکیل می دهد ...

یک مورچه دنبال «جنگجویانی» است که از کلونی‌اش در مقابل ملخ‌های حریص دفاع کنند.

دنی، یک گربه بلندپرواز آوازخوان و رقصنده، به هالیوود می رود و برای تحقق رویای خود برای تبدیل شدن به یک ستاره سینما بر موانع متعددی غلبه می کند.

«هرکول» فرزند ایزدان یونانی، در کودکی به دست افراد «هادس»، فرمانروای دنیای مردگان، ربوده و مجبور به زندگی با انسان ها می شود. او پس از نوشیدن معجونی، به موجودی نیمه ایزد – نیمه انسان بدل می شود که به رغم داشتن نیرویی ایزدی در کالبدی انسانی گرفتار آمده است. برای بازگشت به کوه المپ و ایزد کامل شدن، او باید شجاعت و قدرت خود را در زمین اثبات کند.

«باز»، رنجر فضایی، اسباب بازی جدیدی است که وارد مجموعه اسباب بازی های جورواجو پسر بچه ی شش ساله، «اندی» می شود. حسادت «وودی»، کابوی عروسکی، به محبوبیت او باعث می شود هر دو ماجراهای پردردسری را پشت سر بگذارند.

در ایتالیای اوایل "1930" ، دزدان هوایی ، جایزه بگیران و خلبانان حرفه ای بر آسمان ها حکمرانی میکردند. باهوشترین و ماهرترین آن ها، "پروکو روسو" بود .او ستاره ی سابقی بود که اکنون با قراردادهای پروازی مانند نجات گروگانان از دست دزدان هوایی روزگار خود را میگذراند. "دونالد کرتیس" رقیب اصلی او ، مبارزه ای برای به چالش کشیدن قهرمان داستان تدارک میبیند و...

فرانسه، قرن هجدهم. شاهزاده ی خودخواهی تقاضای کمک پیرزنی را که در واقع جادوگر است رد می کند و با طلسم او به هیولایی بد هیبت تبدیل می شود. سرانجام دختری به نام «بل»، با عشق خود طلسم را می شکند و شاهزاده قامت انسانی اش را باز می یابد...

پسری فقیر و یک شاهزاده ، تصمیم می‌گیرند جای خود را با یکدیگر عوض کنند . در همین حال ، رئیس شرور نگهبانان ، قصد دارد با توطئه ، از این وضعیت سوء استفاده کند …

هالیوود، سال 1947. «راجر ربیت» (فلایشر)، ستاره ی فیلم های نقاشی متحرک نسبت به وفاداری همسرش، «جسیکا» (ترنر و اروینگ) تردید دارد. رئیس کمپانی تهیه کننده ی فیلم های او، به یک کارآگاه خصوصی به نام «ادی» (هاسکینز) مأموریت می دهد شواهدی علیه «جسیکا» جمع آوری کند تا «راجر» را به جدایی از همسرش قانع کند...