در این قسمت میکی، دونالد و گوفی تبدیل شده اند به سه تفنگدار فرانسوی.

ماجرا در هالوین اتفاق می افتد، زمانی که تمام افراد شرور داستان های دیزنی به خانه میکی موس میروند تا او و دوستانش را از خانه بیرون کنند…

پسری فقیر و یک شاهزاده ، تصمیم می‌گیرند جای خود را با یکدیگر عوض کنند . در همین حال ، رئیس شرور نگهبانان ، قصد دارد با توطئه ، از این وضعیت سوء استفاده کند …

هالیوود، سال 1947. «راجر ربیت» (فلایشر)، ستاره ی فیلم های نقاشی متحرک نسبت به وفاداری همسرش، «جسیکا» (ترنر و اروینگ) تردید دارد. رئیس کمپانی تهیه کننده ی فیلم های او، به یک کارآگاه خصوصی به نام «ادی» (هاسکینز) مأموریت می دهد شواهدی علیه «جسیکا» جمع آوری کند تا «راجر» را به جدایی از همسرش قانع کند...

یک توستر به همراه یک پتو،یک رادیو و یک جاروبرقی پس از رها شدن در کلبه ای میان جنگل سفری خطرناک را برای پیدا کردن صاحب خود به شهر آغاز می کنند...

لندن، سال 1897. وقتی خفاشی، اسباب بازی سازی به نام «فیلورشام» را می رباید، دختر پریشان خاطر او، «آلیویا»، تصمیم می گیرد از «کارآگاه بازیل» معروف کمک بگیرد…

شخصیت های انیمیشن کلاسیک دیزنی در این انیمیشن دور هم جمع میشوند تا بازگوکننده رمان شاهکار چارلز دیکنز باشند...