جاودگر به دنبال شخصی می گردد تا فوت و فن ها و راز و رمز های مربوط به جادوگری را به وی آموزش دهد و در این بین جادوگر شخصی را به جز "میکی" موش قصه ما پیدا نمی کند و ...

میکی و پلوتو در حال سفر با قطار هستند. بعد از اینکه پلوتو را در چمدان خود مخفی و سوار قطار کرد، میکی باید سریع چند لباس به دور خود بپوشد تا از لگد زدن سایرین به چمدان در امان باشد.

فردیناند، گاو نر کوچکی است که توسط یک زنبور نیش زده می­شود، و زمانی­که انسان­ها برای انتخاب یک گاو مبارزه­ای می­آیند، او را که از درد به دور خودش می­پیچد مناسب می­یابند، اما زمانی­که به رینگ می­رود، عاشق بوی گل­هایی می­شود که در دستان ماتادور است.

میکی ، دونالد و گوفی نمایندگی "Ajax Ghost Exterminators" را اداره می کنند. آنها از ارواح تنهایی و بی حوصله تماس می گیرند تا به خانه خود بیایند ، جایی که از جنایت های خنده دار و تمسخرهای خنده دار این شوخیگران وحشتناک می ترسند.

میکی ، دونالد و گوفی در حال تمیز کردن یک ساعت بزرگ هستند. از جمله عوارض: میکی با یک لک لک خفته که نمی خواهد آنجا را ترک کند ، مبارزه می کند ، دونالد در بهار اصلی گره می خورد و وقتی ساعت چهار می خورد ، گوفی داخل زنگ است.

میکی و دوستانش روی رودخانه یخ زده ، اسکیت سواری می‌کنند و لذت وافری میبرند . در حالیکه میکی همراه با مینی روی برف ها عاشقانه می خرامند ، دونالد در حال گول زدن پلوتو می باشد ، و در نهایت هنگام بادبادک بازی دچار مشکل می شود ، و این میکی ست که باید او را نجات دهد ...

یک کوتوله آرزوی پادشاه را برآورده می کند که هرچه لمس کند به طلا تبدیل شود. وقتی پادشاه دریافت که نمی تواند غذا بخورد ، دیگر از هدیه راضی نیست. او با کنار گذاشتن دارایی دنیوی خود ، سعادت را از ثروت به ژنده پوش می داند.

انیمیشنی طبق ایده‌ی رابرت بنچلی ِ طنز پرداز، ساخته والت دیزنی که سعی دارد ماجراهای یک اژدهای خجالتی را به تصویر بکشد...