« دامبو » بچه فیلى در یک سیرک است که به خاطر گوش‏هاى بیش از حد بزرگش مسخره و تحقیر مى‏شود. او به کمک بهترین دوستش ، « تیمونى موشه » ( برافى ) و چند کلاغ ، کشف مى‏کند که مى‏تواند با این گوش‏ها پرواز کند و ستاره‏ى سیرک بشود.

جاودگر به دنبال شخصی می گردد تا فوت و فن ها و راز و رمز های مربوط به جادوگری را به وی آموزش دهد و در این بین جادوگر شخصی را به جز "میکی" موش قصه ما پیدا نمی کند و ...

بچه گوزنى آرام آرام بزرگ مى‏شود و راه و رسم زندگى در جنگل را می آموزد.