اژدهای جوانی تلاش می کند تا آتش درون خود را روشن کند و در این بین باید به کمک شاهدخت یخی به نام لیلی با جادوگری بدجنس مبارزه کند و …

داستان فلیکس یازده ساله که مدیر منفور مدرسه ، را تبدیل به کوتوله کرده ولی هیچکس حرف او را باور نمی کند....

اتو لئونهارد برای محافظت از اشیای جادویی خود به فلیکس هنر کوچک شدن و مخفی شدن را آموزش داده است. وقتی دوستان فلیکس تقریباً قرار ملاقات او را با ملانی به هم می ریزند، او به طور خود به خود آنها را به یک دهم اندازه آنها کوچک می کند.