دو دوست صمیمی سعی می کنند دوران دبیرستان را پشت سر بگذارند و در عین حال با تمایلات جدید شرم آور و احساسات بسیار ناخوشایندشان نسبت به یکدیگر دست و پنجه نرم می کنند.

اتو لئونهارد برای محافظت از اشیای جادویی خود به فلیکس هنر کوچک شدن و مخفی شدن را آموزش داده است. وقتی دوستان فلیکس تقریباً قرار ملاقات او را با ملانی به هم می ریزند، او به طور خود به خود آنها را به یک دهم اندازه آنها کوچک می کند.