اسکار و تئو (13 و 11 ساله) دو برادر بسیار متفاوت با یکدیگر هستند که باید با از دست دادن مادرشان، دانشمندی که با کرم چاله ها وسواس دارد، روبرو شوند.

«لارا» که خودش یتیم بوده است ، همراه همسرش سرپرستی یک پسر بی سرپرست را بر عهده می گیرند. او با خانواده اش در خانه‌ ای قدیمی که سابقا یتیم خانه بوده است ، زندگی می کند. پسرش «سایمن» می گوید که پنج دوست نامرئی دارد ، اما لارا فکر می کند که به خاطر قوه ی تخیلِ فعالش است که این حرفها را می زند. ماجرا زمانی جدی می شود که لارا پسربچه ای مرموز که ماسکی بر صورت دارد را می بیند و در همان زمان می فهمد سایمن ناپدید شده است. لارا حضور افرادی دیگر را نیز در خانه‌ اش احساس می کند و به همین منظور یک تیم فراروان شناس را به آنجا می آورد تا راز این خانه را برملا سازند و…

سال های پایانی قرن هجدهم، اسپانیا. فرانسیسکو گویا زیر سایه حمایت پادشاه کارل چهارم سرگرم قوام دادن به سبک کاری خویش و خلق بهترین تابلوها است. اینس دختر جوان و زیبای تاجری ثروتمند که به نوعی الهه الهام وی شمرده می شود، گرفتار دادگاه تفتیش عقاید کلیسا می شود. پدر اینس برای نجات وی به گویا روی می آورد تا از رابطه خود برای تماس با پدر لورنزوی جوان و صاحب سمت در کلیسا استفاده کند . اما لورنزو ...

«رامون سامپدرو» (باردم) ماهی گیر شاعر مسلکی بود که در بیست و شش سالگی بر اثر حادثه ای دریایی فلج شد و به بستر افتاد. حالا در پنجاه و چهارسالگی، «رامون» زندگی اش را بی معنا و پوچ یافته و در حالی که هنوز کمی عزت نفس و غررو در وجودش مانده، آرزوی مرگ دارد...