وقتی نجیب زاده ای مغرور ، از بوسیدن دست "شاه جیمز" مستبد ، در سال 1690 سر باز می زند ، پادشاه او را اعدام کرده و صورت پسرش را زخمی می کند و ...

در زیرزمین‏ هاى اپراى پاریس، موسیقى ‏دان از ریخت افتاده‏ اى به نام « اریک » ( چینى ) زندگى مى ‏کند که به « کریستین » ( فیلبین )، یکى از خوانندگان ذخیره‏ ى اپرا، دل مى ‏بندد...

افسر مهاجر تزارى ( فون استروهایم) به موناکو مى ‏رود و نزد عموزاده‏ هایش که شاهزاده‏ هاى روس هستند اتراق مى ‏کند. افسر وقتش را به مصاحبت با خانم‏ها و قمار مى ‏گذراند و مدتى نیز سعى در اغواى زن سفیر امریکا دارد...