«سالی یری» آهنگ ساز مخصوص دربار امپراتور اتریش، «یوزف دوم» (جونز) است. در همین هنگام او با «ولفگانگ آمادئوس موتسارت» نابغه ی جوان آشنا می شود و بی نزاکتی و مسخره بازی های او را نسبت به موسیقی اش هرگز نمی بخشد و خیلی زود از او متنفر می شود...

نیوراشل، اوایل قرن بیستم «مادر» (استین برگن) یک خانواده ی مرفه طبقه ی متوسط، کودکی سیاه پوست را در باغ شان می یابد و با وجود مخالفت «پدر» (اولسن)، کودک و مادرش، «سارا» (آلن) را در خانه می پذیرد. خیلی زود «واکر جونیر» (رالینز)، پیانیست یک گروه جاز و پدر کودک سیاه پوست، به دیدار خانواده می رود و اعلام می کند که قصد دارد با «سارا» ازدواج کند.