داستان فیلم در قرن شانزدهم و در کشور چک اسلواکی می گذرد. یک دلال اسب به نام «مایکل کولهاس» که زندگی خوبی دارد هنگامی که می بیند از سوی یکی از لردهای شهرش تحت رفتاری ظالمانه قرار گرفته با جمع آوری تعدادی نیرو به مبارزه با وی می پردازد. «مدس میکلسن»، «ملوسین مایانس» و «دلفین چویلوت» بازیگران این فیلم هستند.

نیوراشل، اوایل قرن بیستم «مادر» (استین برگن) یک خانواده ی مرفه طبقه ی متوسط، کودکی سیاه پوست را در باغ شان می یابد و با وجود مخالفت «پدر» (اولسن)، کودک و مادرش، «سارا» (آلن) را در خانه می پذیرد. خیلی زود «واکر جونیر» (رالینز)، پیانیست یک گروه جاز و پدر کودک سیاه پوست، به دیدار خانواده می رود و اعلام می کند که قصد دارد با «سارا» ازدواج کند.