سوزاندن روستای لیدیسه توسط آلمان نازی تنها نسل کشی رسمی در طول جنگ است. این فیلم سه داستان به هم پیوسته را روایت می کند که همگی مربوط به سوختن و نابودی لیدیس در سال 1942 است ...

«سالی یری» آهنگ ساز مخصوص دربار امپراتور اتریش، «یوزف دوم» (جونز) است. در همین هنگام او با «ولفگانگ آمادئوس موتسارت» نابغه ی جوان آشنا می شود و بی نزاکتی و مسخره بازی های او را نسبت به موسیقی اش هرگز نمی بخشد و خیلی زود از او متنفر می شود...