از یک طرف"اورگان" با ذهنی مشغول و تراژدی های ناگفته‌ و تاثیرش بر اطافیان در پورتلند به سر می‌برد، از طرفی دیگر یک منتقد موسیقی برای بهبود یافتن به همراه همسرش به سمت ایتالیا در سفر است. حال باید دید ارتباط این دو با یکدیگر چه می‌باشد...

دختری که با مادربزرگ خوب و جادوگر خود زندگی میکند متوجه میشود که او هم میتواند مانند او جادوگر شود ...

ماجرای بزرگترین کارآگاه دنیا "دریل زیرو" و همکارش "استیو آرلو" ، که قصد دارند یک پرونده پیچیده و مرموز باج خواهی را حل کنند...

یک مجری بی ادب تلویزیونی درست قبل از جهانی شدن برنامه اش، غرق در نفرتی می شود که پیرامون او را احاطه کرده و...

داستانهایی که مامان باباتون قبل از خواب براتون تعریف می کردن رو به یاد می یارین ؟ خب .. اونا داستان نبودن , بلکه هشدار بودن... کارآگاه نیک برکات فکر می کرد که برای کار در دایره ی جناییِ پورتلند آمادست , تا اینکه شروع به دیدن چیزهایی کرد که توضیحی براشون نداشت . و بعد از ملاقات با آخرین بازمانده ی خانوادش , نیک به رازی که در پس این وقایع هست پی می بره . نیک مثل بقیه ی آدمها نیست , اون از نوادگانِ نسلی از شکارچی هاست که به اسم "گریم" شناخته می شن. کسانی که مسوول جلوگیری از تکثیر موجوداتِ ماورالطبیعه هستن. و این گونست که داستانِ نیک آغاز می شه , در حالی که در ابتدا نسبت به این جریان بی میله ولی در حالی که مشغول کار بر روی پرونده های جنایی به همراهِ همکارش هست به جریاناتی بر می خوره که باعث می شه با دنیای این موجوداتِ انسان نما ارتباط برقرار کنه ...

دو برادر شیطان صفت، وندل و وایلد، از کت الیوت 13 ساله کمک می گیرند تا آنها را به سرزمین زنده ها احضار کنند.