یک جادوگر جوان و مادربزرگش با هم همکاری می کنند تا نقشه های پسر یک جنگجوی شرور را خنثی کنند تا بتواند از جادوهای قدرتمند برای ایجاد هرج و مرج در جهان استفاده کند.

دختری که با مادربزرگ خوب و جادوگر خود زندگی میکند متوجه میشود که او هم میتواند مانند او جادوگر شود ...

قرن ها پیش مورگان پیم یک قرارداد با شیطان امضا میکند و روحش را در ازای 10 سال زندگی با عشق واقعی‌اش به شیطان میدهد اما پس از مرگ...