« آلفرد کرالیک » ( استوارت ) که در یک مغازه‏ى فروش کالاهاى چرمى در بوداپست کار مى‏ کند ، با دختر رؤیاهایش که هرگز او را ملاقات نکرده است ، مکاتبات لطیف و شاعرانه‏اى دارد ، غافل از آن که این دختر ، « کلارانوواک » ( سولاون ) کارمند تازه استخدام شده ‏ى همان مغازه است.

پس از اینکه مامور راه آهن خانواده جسی را مجبور به تخلیه مزرعه شان می کند، جسی و فرانک تصمیم به انتقام می گیرند

لوئیس ناپلئون سوم در طی جنگ داخلی آمریکا در حال پیشبرد نقشه های خود میباشد و قصد دارد با امپراطور ماکسیمیلیان متحد شود ....

سه دختر جوان تصور میکنند که بعد از رجوع مجدد والدینشان مشکلات زندگی دیگر پایان می پذیرد، ولی وقتی یکی از آنها عاشق نامزد دیگری می شود و خواهرش تلاش میکند تا واسطه ازدواج آن دو بشود، همه چیز به هم میریزد.

یک محکوم فراری از انسان های کوچک استفاده می کند تا از کسانی که او را قاب گرفته اند انتقام بگیرد.