گونه جدیدی از ترانسفورماتورها باید جایگاه و هدف خود را در میان Autobots، Decepticons و خانواده انسانی که آنها را می پذیرند، پیدا کنند.

چهار برادر لاک پشت جهش یافته در شهر نیویورک با ماجراجویی هایی روبرو می شوند که در نهایت به قدرت افسانه ی آنها لطمه می زند.

سریال در مورد خانواده ای عجیب و غریب است که سر و سامان درستی ندارد که در راس آنها Malcom قرار دارد. کسی که از لحاظ سنی بین دو برادر دیگر خود است که آنها نیز همراه خانواده در یک خانه زندگی میکنند. از قضا برادر بزرگتر و مورد علاقهء Malcom یعنی Francis در سربازی به سر میبرد که او ...

محور اصلی داستان این سریال تلویزیونی بر تجربیات شخصیت اصلی آن «فلیسیتی پورتر» (Felicity Porter) در یک دانش‌کده خیالی دور می‌زند. «فلیسیتی» از خانه‌اش در «پالو آلتو» به «دانشگاه نیویورک» آمده است. در آغاز هر بخش از این سریال تلویزیونی «فلیسیتی» را در حالی نمایش می‌دهد که در خوابگاه دانشگاه و یا آپارتمان محل اقامت نشسته است و بوسیله دستگاه ضبط صوت خود رویدادها را در یک نوار صوتی بازخوانی می‌کند تا آن را برای دوست قدیمیش، «سالی ره آردون» (Sally Reardon) بفرستد. در پایان هر بخش از این سریال تلویزیونی، اغلب «فلیسیتی» در حالی نمایش داده می‌شود که به شنیدن صدای ضبط شده دوستش «سالی» نشسته است. «سالی» نوار صوتی را در پاسخ به «فلیسیتی» فرستاده است.