اتحادیه‏ ى کارگران باراندازهاى نیویورک زیر نظر تبهکارى به نام « جانى فرندلى » ( کاب ) اداره مى‏ شود . « چارلى مالوى » ( استایگر ) وکیل متقلب « جانى » است و برادرش ، « ترى » ( براندو ) که قبلا مشت زن بوده ، در بارانداز مى‏ پلکد و خرده فرمایش‏هاى « جانى » را انجام مى‏ دهد .

باکستر « ( لمون )، کارمند دون پایه‏ ى یک شرکت بزرگ بیمه در نیویورک است. او آرام‏ آرام، در مى‏ یابد که اگر کلید آپارتمانش را در اختیار بعضى از رؤسا، براى رابطه‏ هاى مخفى با محبوبه‏ هاى‏ شان بگذارد در کارش ترقى خواهد کرد. تا این که خودش به طعمه‏ ى رئیس بزرگ دل مى‏ بازد...

سال 932 پس ازمیلاد. «آرتور شاه» (چاپمن) از «سر بدور» (جونز)، «سرلانسلوی شجاع» (کلیز)، «سرگالاهاد» (پالین)، «سر رابین نه چندان شجاع» (آیدل) و سری که هرگز نمی بینیم، می خواهد در میزگرد به او بپیوندند. اولین هدف آنان کاملات است، ولی به آنان گفته می شود که دنبال جام مقدس بگردند...

مأمور پلیسى به نام « اسکاتى » ( استورات ) که به دلیل ترس از ارتفاع از کارش استعفا داده ، از طرف یکى از دوستان قدیمی‏ اش مأمور تعقیب همسر او ، « مادلین » ( نوواک ) می‏شود که رفتار مشکوکى دارد . در جریان این تعقیب‏ها رابطه‏ اى عاطفى بین این دو پیش می ‏آید ، اما « مادلین » خودش را از بالاى برج کلیسایى پایین می ‏اندازد و « اسکاتى » به دلیل بیماری ‏اش نمی ‏تواند به او کمک کند ...