کروهی از بچه های ضعیفتر در مدرسه مورد اذیت و آزار بزرگترها قرار میگیرند . آنها گروهی تشکیل میدهند تا با این ترس و گروه مقابله کنند . اوضاع در حال بهتر شدن است که پیدا شدن دلقکی شیطانی که قیافه ترسناکی دارد اوضاع را تغییر میدهد ....

داستان رقابت و رویارویی دانش آموزان با استعداد یک مدرسه ی هنر با چالش هایی که معلمین سختگیر بر سر راه آنها قرار می دهند و...