چارلی منکس یک اغواگر نامیراست که از روح بچه ها تغذیه میکند و بخشی از آنرا نیز به دنیایی خیالی میفرستد, حال در نیوانگلند زنی جوان با قدرتی خاص پیدا میشود که ممکن است موجودیت او را به خطر بیندازد و...

در شهر کوچک کارولینای شمالی، زمانی که افسر سیاه پوست پلیس، جوانی دانشجو و سفید پوست که مسلح نبوده را می کشد، تنش شدیدی میان شهروندان و پلیس صورت می گیرد که همه این موضوع را نژاد پرستانه می دانند. این موضوع باعث می شود قتل جوان آفریقایی-آمریـکایی که رسانه ها و پلیس از آن غافل شده بودند نیز ارجعیت پیدا کند و زخم هایی کهنه دوباره سرباز کنند که ممکن است شهر را به هرج و مرج بکشانند. کاراگاه زن سیاه پوست “اش آکینو” به همراه دادستان ویژه “پرستون تری” برای اجرای عدالت در مورد این دو قتل توسط وزارت تحقیقات استخدام می شوند. این دو مدارکی پیدا می کنند که دست داشتن برخی از افراد قدرتمند دولـت، از جمله فرماندار “پاترشایا امون ” در این قتل ها را افشا می کند. کسی که با وعده های مبارزه با چنین حرکات نژاد پرستانه ای به قدرت رسیده است...

داستان مردیُ میبینیم که میخواد یک هویت فرهنگی برای خانواده خودش درست کنه ، Anthony Anderson نقش مرد خانواده Dre ــو به تصویر میکشه و Tracee Ellis Ross هم در نقش Rainbow همسر دو نژادی اون ظاهر میشه ، سرشون خیلی شلوغه و 4 بچه با نامهای رویی ، اندره ، جک و دایانُ دارن بزرگ میکنن که این دو تای آخری دوقلو ان ، Laurence Fishburne هم نقش پدربزرگ خونواده رو بازی میکنه...

راننده یدک کش صنعتی که از بی خوابی رنج می برد ، پس از مرگ نابهنگام پدرش به خانه دوران کودکی خود باز می گردد تا دریابد که یک موجود ماوراءالطبیعه در خانه زندگی می کرده...