پسری توسط یک دانش آموز مرموز بنام استارگیل مورد تعقیب قرار می گیرد و وقت خود را صرف می کند تا بیشتر در مورد او اطلاعات کسب کند...

پس از اتفاقات قسمت اول، جنگ مواد مخدر در مرزهای آمریکا-مکزیک در جریان میباشد. مت گرور با الخاندرو جهت کنترل اوضاع همراه میشود.

سیدنی ولز یک نوازنده ویولن در یک گروه مطرح است که در دوران کودکی طی یک حادثه تلخ هنگام بازی با خواهر بزرگترش کور شده است و در حال حاضر با وجود کوری زندگی کاملا مستقلی دارد تا اینکه یک اهدا کننده قرنیه برای او پیدا میشود و پیوند قرنیه به خوبی انجام میشود و سیدنی بینایی خود را دوباره به دست می آورد ولی خوشحالی او بعد از این اتقاق زیاد طول نمیکشد چشمهای اهدایی به او چیزی فراتر از یک چشم معمولی هستند و چیزهایی را میبینند که برای سیدنی قابل درک نیستند و همین امر باعث میشود که سیدنی به دنبال هویت اهدا کننده قرنیه خود برود که در ادامه متوجه میشود که ...