فیلم MIDNIGHT CLIMAX در جریان آزمایش‌های واقعی و بی‌وجدان مواد مخدر آژانس اطلاعات مرکزی MK ULTRA در اوایل دهه 1960 اتفاق می‌افتد...

یت دیوید به عنوان معاون آقای سیمز یک ستاره به نام آقای سیمموس معاصر به داستان هایی درباره ی حرص و غرور و سیاست با داستان های عروسک های شیطانی، خشمگینان و ارواح تاریخی اشاره می کند...

این فیلم داستان زوج جوانی را روایت می کند که در یک کابین اجاره ای اقامت دارند و بزودی در میان جنگ و نزاع صاحب کابین با یکی از همسایه هایش گیر می افتند …