داستان سریال به آینده و قرن 25 مربوط میشود جایی که مغز انسان ها دیجیتالی شده و روح آنها قابل انتقال از فردی به فرد دیگر است. شخصی که در زندان به سر میبرد در قالب جسم دیگری به زندگی بازمیگردد تا پرونده قتلی که به گردنش انداخته اند را حل کرده و آزادی خود را بدست آورد...

دیوید هالر یک شکارچی جهش‌یافته سطح امگا محسوب می‌شود و این وضعیت را به سادگی بدست نیاورده ، در ذهن او که شیب هزینه بالای دارد و گرفتار اختلاف تجزیه است ، قدرت خود را به گونه دیگری فرماندهی میکند و از طرفی سعی میکند به شکل عادی برگردد که...

جسیکا پرز، طراح عروسی، به شهری دورافتاده در آلاسکا سفر می کند تا یک گل کمیاب برای یک مشتری مشهور پیدا کند و در طول کریسمس توسط شهر کوچک و همچنین محلی خوش تیپ که به او کمک می کند، مجذوب این شهر کوچک می شود.

دختر 13 ساله ای به نام می لی هر زمان که خیلی هیجان زده شود به یک پاندای قرمز غول پیکر تبدیل می شود...

سه جادوگر در حال تعلیم هستند تا بعنوان سلاح از آنها در ارتش آمریکا استفاده شود .