کارگاه کاترین چاندلر یک کارآگاه باهوش است که با همکار پلیسش تس کار میکند. سالها قبل کاترین شاهد به قتل رسیدن مادرش توسط دو مرد مسلح، دو مرد مسلحی که او را هم کشته بودند البته اگر از این واقعیت بگذریم که چیزی دخالت کرد و زندگی او را نجات داد.همه بر این باور بودند که یک حیوان وحشی جان کاترین را نجات داده است. حالا کاترین تبدیل به یک زن توانا و قوی شده است اما هنوز بر این باور است که یک انسان زندگیش را نجات داد نه یک جانور. در ضمن بررسی یکی از جنایات اخیر، سرنخی کاترین را بسوی دکتر وینسنت کلر که یک مرد جذاب است هدایت میکند مردی که ظاهراً در حال خدمت در افغانستان در سال 2002 کشته شده است. البته معلوم میشود که وینسنت در واقع زنده است و او همان مردی است که زندگی کاترین را نجات داده. اما او برای 10 سال گذشته در خفا زندگی میکرده است زیرا وضعیتش باعث تبدیل او به یک دیو هنگام عصبانی شدن میشود. کاترین پس از ملاقات با وی یک معامله میکند: کاترین راز او را در صورتی نگه خواهد داشت که بتواند به او در خصوص پیدا کردن قاتل مادرش کمک کند. همکاری آنها ادامه پیدا میکند و البته این دو طبق کلیشه ها بعد از مدتی دلبسته یکدیگر می شوند و...

سریال روایت «مایک» جوانی نابغه است که از دانشگاه اخراج شده و روزگار خود را با فروش مواد می گذراند و ناگهان در یکی از معامله های خود هنگامی که از دست پلیس در حال فرار است خود را در میان مصاحبه ای برای گرفتن یک شغل می بیند، آن شغل چیزی نیست جز دستیاری یکی از بزرگترین وکلای آمریکا «هاروی اسپکتر». با اینکه مایک هیچ تحصیلاتی ندارد اما با نبوغ خارق العاده خود هاروی را مجبور به انتخاب خود می کند، هر قسمت از سریال اتفاقاتی که برای این دو رخ می دهد را به نمایش می گذارد...

ماجرای مامور جوون و تازه کار CIA هست که اتفاقی بهش میگن تمرینهاش تموم شده و حالا باید بره ماموریت اما خوب انگار چیزی بلد نیست و ...