ماجرا در هالوین اتفاق می افتد، زمانی که تمام افراد شرور داستان های دیزنی به خانه میکی موس میروند تا او و دوستانش را از خانه بیرون کنند…

اسکروج مک‌داک به دنبال چراغ جادویی میگردد که در آن غول چراغ جادو است. ولی جادوگر شیطانی هم به دنبال چراغ جادو است…

هالیوود، سال 1947. «راجر ربیت» (فلایشر)، ستاره ی فیلم های نقاشی متحرک نسبت به وفاداری همسرش، «جسیکا» (ترنر و اروینگ) تردید دارد. رئیس کمپانی تهیه کننده ی فیلم های او، به یک کارآگاه خصوصی به نام «ادی» (هاسکینز) مأموریت می دهد شواهدی علیه «جسیکا» جمع آوری کند تا «راجر» را به جدایی از همسرش قانع کند...

شخصیت های انیمیشن کلاسیک دیزنی در این انیمیشن دور هم جمع میشوند تا بازگوکننده رمان شاهکار چارلز دیکنز باشند...

دونالد نزد دیزی رفته و پسر خواهرهایش نیز با او می روند ...