داستانی از جاه طلبی بزرگ و افراط ظالمانه، ظهور و سقوط شخصیت های متعدد را در دوران انحطاط و تباهی افسارگسیخته در اوایل هالیوود ردیابی می کند.

اولیویا دختر دوازده ساله ایی است که خود را مقصر مرگ دوست خود میداند, گویا او بعد از هربار آواز خواندن باعث احظار یک چهره شیطانی به نام Crooked Man میشود که دیگران را به قتل می رساند...