اندرو (مایلز تلر) که پدرش یک نویسنده ناموفق است و وضع مالی زیاد خوبی ندارد وارد یک آکادمی موسیقی می شود تا هنر درام خود را به مرحله حرفه ای برساند اما در آنجا با مربی ای بسیار سخت گیر روبرو می شود که...

در شهر نیویورک یک دختر در میان جدایی تلخ پدر و مادرش و جنگ بر تحت سرپرستی قرار گرفتنش ، گیر افتاده است و...