یک قتل ناگوار حل نشده سه داستان به ظاهر نامربوط را در سه شهر مختلف ژاپن پیوند می دهد...

یک سال از زمانی که «گات» با «گریفیت» همراه شده بود گذشته است. گروه شاهین ها در حال ریختن نقشه ای برای آزاد کردن گریفیت از زندان هستند...

داستان فیلم، در واقع فلش بکی به زندگی Guts و چگونگی تبدیل شدن او به شمشیرزن سیاهپوش را روایت می کند. او نوجوانی خود را به عنوان مزدور آغاز کرده است تا این که برای عضویت در دار و دسته قرقی ثبت نام می کند…