یک سال از زمانی که «گات» با «گریفیت» همراه شده بود گذشته است. گروه شاهین ها در حال ریختن نقشه ای برای آزاد کردن گریفیت از زندان هستند...

صحبتهای "گریفیت" درباره دوستان واقعی هنوز در ذهن "گات" می چرخد. در میانه نبرد "گاتس" درباره مسیر زندگی اش تفکر می کند و...

داستان فیلم، در واقع فلش بکی به زندگی Guts و چگونگی تبدیل شدن او به شمشیرزن سیاهپوش را روایت می کند. او نوجوانی خود را به عنوان مزدور آغاز کرده است تا این که برای عضویت در دار و دسته قرقی ثبت نام می کند…

محوریت انیمه دختری به نام Elaina است. وقتی بچه بود عاشق کتاب خواندن بود. و در بین تمام کتاب هایی که خواند، مجموعه ای به نام "ماجراجویی نیکه" بود که مورد علاقه او بود. این مجموعه ای از داستان های کوتاه درباره بود