یک سالن نمایش قدیمی به یک زوج جوان ارث رسیده است. آنها در آنجا با سه کارمند عجیب آنجا آشنا می شوند و...

« دکتر بن مکنا » ( استوارت ) و همسرش ، « جو » ( دى ) که همراه پسر کوچک‏شان براى گذراندن تعطیلات به مراکش رفته ‏اند ، شاهد قتل یک مأمور مخفى فرانسوى مى ‏شوند که پیش از مرگش به « بن » مى‏ گوید جاسوسان مى ‏خواهند یک سیاستمدار خارجى را در آلبرت هال بکشند . جاسوسان براى ساکت نگه داشتن آنان پسرشان را مى ‏ربایند و زن و شوهر در تعقیب‏شان به لندن مى ‏روند .

یک مامور تحقیق بیمه با یکی از دوست دختر های سابقش روبرو می شود. او اکنون ازدواج کرده است اما هنوز هم به همان اندازه زیباست. چندی بعد این مامور بیمه درگیر باج گیری، آتش افروزی و قتل می گردد...