این سریال یک اسپین‌آف از سریال خاطرات خون‌آشام با محوریت خاندان اصلی خون‌آشام‌هاست که در شهر نیواورلئانز اتفاق میافتد. بعد از اینکه هیلی از کلاوس حامله شد، کلاوس مجبور میشود که نوچه‌ی خود، مارسل، که اکنون رئیس نیواورلنز هست رو نابود کند تا بتواند دوباره شهر را زیر سلطه‌ی خود درآورد...

یک کارمند سازمان ملل متحد به این موضوع پی می برد که آژانسی که برایش کار می کند، یک دروازه به سوی یک بعد موازی را دارد پنهان می کند...