سریال در مورد یه جوونی هست به نام “توبی لوگن” که قدرت خوندن ذهن افراد رو دارد و سعی می کند قبل از افتادن اتفاقات از به وقوع پیوستن ماجرا جلوگیری کند و یا مقصر اصلی رویداد رو شناسایی و...

این سریال به زندگی سال گودمن ، وکیل دادگستری ، در آلبوکرکِ نیومکزیکو می پردازد. داستان این سریال 6 سال پیش از آشنایی سال گودمن و والتر وایت یعنی در سال 2002 اتفاق می افتد ولی به بریکینگ بد و اتفاقات پس از آن هم پرداخته می شود.