دانمارک، قرن ششم. «شاه هروتگار» (هاپکینز) اعلام می کند که هر کس بتواند هیولایی به نام «گرندل» (گلاور) را که بسیاری از مردان شاه را قتل عام کرده، شکست دهد نیمی از ثروت او را صاحب خواهد شد. سلحشوری به نام «بیووولف» (وینستون) از گریتلند سوئد وارد میدان می شود و «گرندل» را مغلوب می کند. اما خیلی زود مادر «گرندل» (جولی) برای انتقام به کاخ شاه حمله می برد...

داستان سریال از سال 1947 میلادی که الیزابت دوم هنوز به تخت سلطنت تکیه نزده و در آستانه ازدواج با پرنس فیلیپ می باشد آغاز می شود. دورانی که سر آغاز افول امپراتوری قدرتمند بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم و تغییرات سیاسی-اقتصادی مهم در دنیای قرن بیستم می باشد. علاوه بر مواجه با این تغییرات الیزابت دوم باید روابط جدیدی را با دفتر نخست وزیری و یکی از قدرتمندترین و زیرک ترین سیاستمداران قرن بیستم یعنی وینستون چرچیل شکل دهد و...