یوری، دانش‌آموز دبیرستانی، خود را بر فراز آسمان‌خراشی در دنیایی عجیب می‌بیند، جایی که باید در برابر مهاجمان نقاب‌دار که قصد کشتن طعمه‌هایشان را دارند، زنده بماند.

زندگی و حرفه‌ی نسل هشتم یاکومو یوراکوتی، هنرمند افسانه‌ای راکوگو در قرن بیستم که سفرش به شدت تحت تأثیر بهترین دوست فوق‌العاده با استعداد اما سر گرمش است.

فو یک پیشخدمت زن است که در قهوه خانه کار میکند. فو دو شمشیر زن با نامهای جین و موگن را نجات میدهد و با آنها برای پیدا کردن سامورایی که بوی گل میدهد میروند...