دانمارک، قرن ششم. «شاه هروتگار» (هاپکینز) اعلام می کند که هر کس بتواند هیولایی به نام «گرندل» (گلاور) را که بسیاری از مردان شاه را قتل عام کرده، شکست دهد نیمی از ثروت او را صاحب خواهد شد. سلحشوری به نام «بیووولف» (وینستون) از گریتلند سوئد وارد میدان می شود و «گرندل» را مغلوب می کند. اما خیلی زود مادر «گرندل» (جولی) برای انتقام به کاخ شاه حمله می برد...