تم داستان درباره‌ی زنی به نام "اِلنا مایکلز" است. او تنها زن گرگینه در دنیاست که سال‌ها از تبدیل شدن او گذشته. اکنون بعنوان یک روزنامه‌نگار در نشریه تورنتو مشغول به کاره و تلاش می‌کنه این راز خود رو پنهان نگه داره. اگرچه بعد از اینکه سر و کله‌ی چند نفر در مخفیگاه گرگینه‌ها پیدا میشه, مجبوره با گذشته‌ی خود روبرو بشه. این سریال بر اساس سری کتاب‌های "دنیای دیگر" (Otherworld) نوشته‌ی "کِلی آرمِسترانگ" است.

داستان در آینده ای نزدیک اتفاق می افتد. زمانی که موجوداتی از سیاره‌ای دیگر به نام وتان‌ها بعد از نابودی محل زندگیشان برای زندگی به زمین می آیند. بین آنها و زمینی‌ها جنگی در می‌گیرد که طی آن زمین دگرگون شده و به سیاره‌ای جدید مبدل می‌شود. سیاره‌ای پر از خطر برای تمام ساکنین آن. در این بین عده‌ای متشکل از زمینی‌ها و بیگانگان متحد شده و شهری می‌سازند به نام دیفاینس...

داستان در مورد یک پلیس جوان در سال 1860 میلادی هست که باید پنج نقطه از شهر نیویورک را کنترل کند اما با توجه به جمعیت بالا و سیاه و سفید بودن جامعه کار او بسیار دشوار هست و...