داستان درامی است در مورد فردی که به خاطر عشقش هرکاری میکند اما از یک سری حقایق بی خبر است…

«ویلهلم گریم» (دیمن) و «یاکوب گریم» (لجر) برادران حقه بازی هستندکه از این دهکده به آن دهکده سفر می کنند و ر هرجا نمایش هایی به راه می اندازند و ادعا می کنند که با عالم غیب ارتباط دارند. در دهکده ای به نام ماربادن، حاکم فرانسوی، «دلاتوم» (پرایس)، متوجه شیاد بودن برادرها می شود، ولی به جای تنبیه «برادران گریم» آن دو را روانه مأموریتی خطرناک می کند که …

فیلم روایت‌گر داستان فردریش وایمر، یک بوکسور نوجوان که به رقم مخالفت‌های پدرش، با فرار از خانه به یکی از مدارس آموزش نیروهای آلمان نازی می‌پیوندد و...