پس از بیش از سی سال خدمت به عنوان یکی از برترین هواپیمابران نیروی دریایی ، پیت میچل جایی است که به آن تعلق دارد ، پاکت را به عنوان یک خلبان آزمایشی شجاع تحت فشار قرار داده و از ارتقا rank رتبه ای که باعث ایجاد آن می شود طفره رفت.

فیل جوانی که به واسطه‌ی گوش‌های بزرگ خود قادر به پرواز کردن است، کمک می‌کند که یک سیرک به موفقیت برسد ولی پس از نقشه‌ جدید سیرک، دامبو و دوستانش به رازهای کثیفی در پشت پرده پی می‌برند...

شخصیت‌های مارک والبرگ و جک رینور بازیگران جدید مجموعه به اتوبات‌ها کمک می‌کنند در برابر یک حمله از چین دفاع کنند و …

«اتوبوت»‌ها از وجود یک فضاپیما که در کره ماه مخفی شده آگاه می‌شوند و اکنون سعی دارند زودتر از «دسپتیکون»‌ها به آن رسیده و به رازهایش پی ببرند...

دیسیبتیکانها که باشکست مواجه شده بودند حالا به دنبال انتقام هستند وفعالیتهای مخفی خودرا آغاز کرده اند ودر این راه فقط یک نفر میتواند مانع آنها شود و او سام ویتویکی(شیا لبوف) است منتها سام به دانشگاه رفته ونمیخواهد وقت خود را به درگیری با تبدیل شوندگان بگذراند او حتی از ماشین مورد علاقه اش جدا شده است ولی اتفاقاتی باعث میشود که سام در تصمیمش تجدید نظر کند پس سام(شیا لبوف) ودوست دخترش میکالا بانز(مگان فاکس) تصمیم میگیرند بازهم با تبدیل شوندگان بجنگند …

یک گرگینه ی نوجوان بنام «ویویان» میان حفظ راز خانوادگی اش و عشقی که به یک مرد دارد، یکی را باید انتخاب کند...

جیک، یک نوجوان پس از پیوستن به یک فرقه نوجوان به نام "رینگ"، یک نوار ویدئویی نفرین شده را تماشا می کند. به جیک بپیوندید تا او تجربیات وحشتناک نوار نفرین شده سامارا مورگان را تجربه کند.

«وایولت دورو» (رولندز)، «کارولاین» (هادسن) را که در یک خانه ی سالمندان کار می کند، استخدام می کند تا از شوهرش، «بن» (هرت) مراقبت کند. دیری نگذشته که «کارولاین» به اسناد و شواهدی دست می یابد که ثابت می کند «بن» و «وایولت» عضو یک فرقه ی شوم «هودو» هستند...

«ویلهلم گریم» (دیمن) و «یاکوب گریم» (لجر) برادران حقه بازی هستندکه از این دهکده به آن دهکده سفر می کنند و ر هرجا نمایش هایی به راه می اندازند و ادعا می کنند که با عالم غیب ارتباط دارند. در دهکده ای به نام ماربادن، حاکم فرانسوی، «دلاتوم» (پرایس)، متوجه شیاد بودن برادرها می شود، ولی به جای تنبیه «برادران گریم» آن دو را روانه مأموریتی خطرناک می کند که …

شش ماه از حوادث ناگواری که نوار ویدیوئی و روح سامارا در قسمت اول بوجودآورده بود می گذرد و اکنون راشل (نااومی واتس) بهمراه پسرش ایدن (دیوید دورفمن) از شهر سیاتل عازم محل دیگری شده تا زندگی تازه و آرامی را آغاز کنند. راشل در آنجا شغل جدیدی در یک روزنامه محلی پیدا می کند. اما چندی بعد قتل فجیع یک نوجوان در این منطقه رخ می دهد و نوار ویدیوئی در محل قتل پیدا می شود بنابراین راشل که متوجه این موضوع شده نوار قاتل را از بین می برد. اما روح سامارا اکنونبطور مستقیم و بدون نیاز به نوار ویدیوئی جنایتهای خود را مجدداً آغازکرده و تصمیم دارد با تسخیر بدن ایدن مجدداً به زندگی برگردد بنابراینراشل مجدداً به سیاتل بر می گردد تا بیشتر در مورد گذشته سامارا و پیداکردن راهی برای نابودی او تحقیق کند …