«فرانکی دن» (ایست وود)، صاحب یک باشگاه بوکس در لس آنجلس است. یک روز «مگی» 31 ساله (سوانک) به باشگاه «فرانکی» می آید و از او می خواهد مربی اش باشد. پافشاری های او سرانجام باعث می شود «فرانکی» مربی گری او را بپذیرد. «مگی» تمام بازی های اولیه اش را در همان راوند اول می برد؛ ولی «فرانکی» کما کان حاضر نیست ترتیب مسابقه ای رسمی را برای او بدهد...

جنگ جهانی دوم. «بن» (بیچ) و «چارلی» (ویلی)، دو سرخ پوست ناواهو به نیروی دریایی می پیوندند تا «رمزگویان پیام های سر بسته» باشند و بتوانند رمزهای نظامی جدید امریکایی را – که بر اساس زبان سرخ پوست های ناواهو طراحی شده – ترجمه کنند. «جو اندرس» (کیج) و «پیت آندرسن» (اسلیتر) نیز مأمور محافظت از «بن» و «چارلی» می شوند …