یک تاجر ژاپنی همسرش را ترک میکند تا به Manchuria در چین سفر کند . جائی که شاهد بربریت خواهد بود ....

یک دختر جوان به یک سفر دریایی به دور جهان ملحق میشود و دو پسر مرموز نیز بطریقی در این کشتی با او همسفر میشوند .

گذشته کنشین به او منتقل می شود و باعث تخریب رستوران آکابکو می شود که مکان مورد علاقه Kenshin برای غذا خوردن بود. در آنجا ، او یادداشتی پیدا می کند که روی آن کلمه "Junchu" نوشته شده است.

لئو که در کالج است و نامزدش به هاوایی سفر می کنند، اما در نهایت راه خود را ادامه می دهند. لئو به جزیره باز می گردد و کار خود را با تعدادی ژاپنی-آمریکایی آغاز می کند. او عاشق زنی مسن تر می شود...