سابورای قهرمان بواسطه حوادث متفاوتی از دیدار با کیکو منع می شود.

"پروفسور هنری فاوست" بعد از پنجاه سال به عنوان یک کیمیاگر بازنشسته میشود اما هیچ چیز درباره رازهای طبیعیت نمی داند.در این بین خدمتکار "لوسیفر" در مقابلش ظاهر شده و به او جوانی و یک زندگی جدید می دهد.اما با این جوانی علاقه او از علم به سمت زنان می رود و...

زنی جوان که به تازگی نامزد کرده، در راه بازگشت به خانه مورد حمله قرار گرفته و زندگی اش را برای همیشه از دست می دهد...

"اندرو مورتون" وکیلی است که از محله ای فقرنشین به این مرحله رسیده است."نیک رومانو" موکل او جرایم زیادی را در پرونده خود دارد.پس از اینکه او دستمزد خود را از قمار از دست می دهد،همسر باردارش دست به خودکشی می زند و...

« آرتور کودى جارت » ( کاگنى ) ، آدم‏کش روان پریش و سر دسته‏ ى گروهى از تبهکاران ، به زندان افتاده است . کارآگاهى ( اوبراین ) با ظاهر مبدل در زندان هم سلول او مى ‏شود تا اطلاعاتى درباره‏ ى گروه « جارت » به دست آورد ...

جورج مورتون ، نماینده خزانه داری آمریکا ، جانی ایوانز جنایتکار را متقاعد کرد که به وی در از بین بردن حلقه قاچاق مواد مخدر در ازای موقت زودرس کمک کند.

ظهور و سقوط « ویلى استارک » ( کرافورد ) در عالم سیاست که از یک مبلغ حقوق مدنى و مبارزه با فساد اجتماعى تا فرماندارى طى طریق مى ‏کند و عملا پا جاى پاى اسلاف نابکارش مى ‏گذارد .

برادران جیمز مخفیانه برای کمک به یکی از اعضای سابق باند خود، که اکنون یک تجارت آبرومند حمل و نقل را اداره می کند، توسط رقیبی مورد حمله قرار می گیرد که سعی دارد او را از تجارت بیرون کند. وقتی همکار سابقشان ...

داستان کاوشگر بریتانیایی رابرت فالکون اسکات در سال 1912 و تلاش او برای اولین کسی که به قطب جنوب می رسد.

مجموعه ای متشکل از بخش های کارتونی موزیکال.