فیلم الکساندر را دنبال می کند، مرد جوانی که متعهد شده است هرگز عاشق نشود، تا اینکه در یک فروشگاه کوچک مترو با کارو آشنا می شود...

در این قسمت،جیمز باند مشهور با دریافت پیامی مخفی از یکی از آشنایان قدیمی وارد دسیسه‌هایی شود و در این ماجرا مدیر بخشی در اینتلیجنت سرویس که جیمزباند زیر نظر اوست (با نام سازمانی M) مجبور می‌شود با نیروهایی سیاسی بجنگد تا سرویس مخفی او سر پا بماند و در همین حال، جیمز باند باید تلاش کند تا لایه لایه از پوشش توطئه و فریبی را که در اطرافش گسترده است، بشکافد و به واقعیت هولناکی که پشت نام اختصاری SPECTRE مخفی شده است، پی ببرد.

ماکس لیبرمن ، دانش آموز زیگموند فروید ، در تحقیقات مربوط به یک سری قتلهای مزاحم در اطراف کافه های بزرگ و اپراهای دهه 1900 وین به کارآگاه راینهارت کمک می کند.