ماکس لیبرمن ، دانش آموز زیگموند فروید ، در تحقیقات مربوط به یک سری قتلهای مزاحم در اطراف کافه های بزرگ و اپراهای دهه 1900 وین به کارآگاه راینهارت کمک می کند.

هنگامی که خواننده ای به قتل رسید ، در حالی که غدد عطر از بدن او خارج شده است ، کارآگاهان گروهی از دوستان را که با او در مدرسه شبانه روزی تحصیل کرده اند ، تحقیق می کنند...