یک شمشیر باز استونیایی در حال فرار از دست پلیس مخفی روسیه، مجبور می شود به وطن خود بازگردد. او به محض اینکه به وطنش می آید در یک مدرسه محلی بعنوان دبیر تربیت بدنی مشغول به کار می شود. اما همچنان گذشته اش بر روی زندگی فعلی اش تاثیرگذار است و...

در سال 1990 جنگی در آبخازیا رخ می دهد و جنگ و در گیری همه جا را فرا میگیرد اما در همین حین مردی به نام Ivo مشغول چیدن محصولات کشاورزی اش که میوه ی نارنگی است میباشد . در این گیر و دار مردی زخمی به او پناه آورده و او مجبور می شود به آن مرد پناه دهد ...