دو دختربچه به همراه پدرشان به خانه ای در دهکده نقل مکان می کنند تا به مادر بیمارشان نزدیک تر باشند. آن ها در جنگل های نزدیک دهکده موجوداتی سحر آمیز بنام «تو تو رو» را پیدا می کنند و خیلی زود با آن ها دوست می شوند...

در دهه 1980 توکیو، یک جوان علاقه‌مند به موتورسیکلت متوجه می‌شود که دوچرخه/مکانی متحول کننده‌ای که دوست مقتولش به او سپرده است، کلید ماهیت واقعی دنیای او را در خود جای داده است.

« سردار واشیزو » ( میفونه ) و دوستش ، « سردار میکى » ( چیاکى ) ، پس از پیروزى در جنگ ، در جنگل گم مى ‏شوند و جادوگرى را مى ‏بینند که پیش‏گویى مى ‏کند « واشیزو » به حکومت خواهد رسید ، اما ورثه‏ ى « میکى » جانشینش مى ‏شوند . خیلى زود « واشیزو » ابتدا پادشاه و بعد « میکى » را مى ‏کشد .